
Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine
Emploi Assurances
Saint-Denis, 97, La Réunion, -1
Notre cabinet basé à Saint Denis de la Réunion recherche son Conseiller en Gestion de Patrimoine - Juriste (H/F). Excellence, confiance, et épanouissement sont les valeurs qui nous portent et nous permettent d'offrir à nos clients un accompagnement personnalisé, et global. Vos missions : - Déploiement du CRM cabinet - La réalisation d'audit patrimonial, analyse risque clients, procédures LAB / KYC (AMF et ACPR) - La réalisation et mise en place de propositions d'accompagnement patrimonial (solutions juridiques, financières, immobilières, fiscales) en collaboration avec l'équipe « CGP » - La commercialisation de solutions de placement (Assurance-vie, Plan Epargne Retraite, Compte titres) - La réalisation d'opérations de courtage crédit (recherche de financement) - La réalisation de documents juridiques et financiers : lettre / rapport de mission, baux, statuts de sociétés patrimoniales, CERFA fiscaux et administratifs, etc - Et entretenir des relations d'affaires avec les partenaires (recommandations d'affaires) agents immobilier, experts-comptables, géomètres, notaires, etc. Vous serez amené à échanger avec l'ensemble de nos partenaires et interviendrez dans une maison[...]